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据了解🤍🧡😈，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🍅，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业👚🍋💕🍋，被誉为国字号“稀土航母”🥾。

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何涛：他说要思考再三后再启动，因为一旦扣了扳机就没有回头路了。夏珩考虑周全👡🎒🥬，一件事有 10 个因素💓💋👘👝，必须 10 个因素都支持再做👄🍓🥦。我的习惯是，一共三条路🍓，先做👞💔🍅，做了就知道对和错。选得慢了，或许对的也变成错。

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對(duì)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)(dan)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)(yin)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司(si)整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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何涛：早期一定欢迎竞争🥾👘，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年😡，2030 年可能渗透率会到 50%🥥🥔👛👢，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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1、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或(huo)市场回(hui)报有限的情(qing)况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定(ding)型回报、要么是成长型(xing)回报，这从(cong)行业角度都可以体现在(zai)ROE的变化上(shang)。今年(nian)表现好的板块如(ru)新消费、科技硬件、软(ruan)件服务、媒体娱乐无一不是ROE改(gai)善的板块，分红板块中如银行、电(dian)信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板块(kuai)如建材、石油、煤(mei)炭(tan)等恐怕连分红角色也难以承担(dan)。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面(mian)继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。