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展望7月💋🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👘。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉💞，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技🤍🍍😡🩳🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡👜💋🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥕🍊👅。从资金面看🥑💖，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🎒🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南(nan)向资金(jin)的(de)流向十分集中且与那时的(de)主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费(fei)；今年(nian)初DeepSeek引领的中国资产(chan)重(zhong)估过(guo)程中信息技术、新消费(fei)与互(hu)联网则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通市(shi)值比例(li)超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又(you)成为了南向资金关(guan)注(zhu)的焦点(dian)，期间流入规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

2、華(huá)西證(zheng)券進(jìn)一步指齣(chū)，海外(wai)方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開(kāi)啟(qǐ)降息交(jiao)易。國(guó)內方麵，上(shang)週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡(tái)陞(shēng)，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shū)上沿。國內政筴(cè)“穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kai)將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞。