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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍄🥥，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍏🥑，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、3、策略(lve)观点(dian)：从(cong)供需增(zeng)速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受(shou)关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进(jin)入(ru)交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即(ji)期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博(bo)弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度(du)，更值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点(dian)1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍌🍈，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥥🩳🥾🩲，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃💔👅🤬💛。