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下半年美(mei)国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制(zhi)，且(qie)6月美联储议息会(hui)议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预(yu)测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调(diao)低(di)了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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随着中(zhong)报业(ye)绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩(ji)的月份之一，市(shi)场将更加注重交易现实，关(guan)注基本面的兑现，景气(qi)投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代(dai)表(biao)的(de)成长板块，以及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联(lian)交所递(di)交了(le)发行H股(gu)并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并(bing)于同日(ri)在香港(gang)联交所网站刊(kan)登(deng)了(le)本次发行并上市的申请资料。

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1、行业层面🥻，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🍊，工业企业盈利数据🍉🤬🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠🌽👅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👗🩱👛👛🍋，半导体🥑👚、光学光电子😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍋🍎，业绩有望改善💯👜🥑🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋👚、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长😠🍉，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电、家具🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅💟；此外贵金属、燃气👚🍈👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆🍍👞🍇，中报业绩有望边际改善👜💝🍉。

2、從(cóng)成本(ben)來(lái)(lai)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)(chang)一直維(wéi)持一定(ding)的(de)利潤(rùn)空間(jiān)(jian)，在很大程度上(shang)得益于煤焦耑(duān)(duan)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)(kuang)石供應(yīng)不及預(yù)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但(dan)高庫(kù)存(cun)跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年(nian)成本對(duì)(dui)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。