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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍊；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💌🥒👢。通信、有色、非银💖🍒👠、电子、军工领涨。

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1、在(zai)关税(shui)的不确定影响(xiang)下，美(mei)联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次(ci)的预期，但预测年(nian)内不降(jiang)息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会(hui)议后(hou)，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续(xu)维持年内两(liang)次降(jiang)息预期，整体(ti)降(jiang)息预期变化不大。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👜，包括互联网🥿💞💋、人工智能、创新药💌、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍑🍒🧡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👜🩳🍉；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🧄🍄👞，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👢，建议适度进行逆向布局。