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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全(quan)球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是(shi)美债收益率(lv)；三是(shi)若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段(duan)性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资(zi)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥥🥿🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🍉，成长价值或相对均衡。具体来说👄👗，第一🥦，从历史来看👜🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔💌。第二💝🍇💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥝🍓💯，加力实施增量政策”🍓😠🍏，关注7月政治局会议的表述变化💖😡🥕🍍。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿🍌，A股权重板块上涨🎒，市场风险偏好整体回暖👜👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🍊🍅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大(da)行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防軍工。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其(qi)中(zhong)，上证指数上(shang)涨(zhang)2.3%，沪深(shen)300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方(fang)面，科技风格表现较好，科(ke)技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风(feng)格(ge)后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、“Meta 之所以这么做🩳，原因很简单🥦，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切💋💓💓。”