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6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🥕🍑🍈🍎，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🧡🩱，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👙。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥾🥔，对冲1820亿元到期量后😻🍓，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👛💔👝。央行继续通过逆回购🤬、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👛🥑🤬🥬，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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对于机(ji)构(gou)投资者来说，十年国债可以(yi)说是“买了不会被(bei)领导骂”的底仓品种。机构配(pei)置国债，本质(zhi)上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市(shi)场(chang)的同时，保住“安全性”的大(da)前提。

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据Wind数据统计🥾💘，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展🥭👞、维信诺👗、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业💋、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）👞💯🍒、哈森股份（**）、*ST宇顺👡😠、科源制药、津投城开🍑、南京化纤💕👠、建龙微纳👠💘👢、海联讯、天亿马、华升股份🍒💔、奥浦迈👘🍓🍎、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马🥻🍅💔、宏创控股、新晨科技🍈💛、杰美特、鸿铭股份、至正股份👡、中科通达、晶丰明源🧄、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电子🥻💗、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技🥬、工智退👞🧄、信邦智能😡🍊、新铝时代🍏🍇🍈、慧博云通🥾、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技🍍👢、焦作万方💋、滨海能源（**）👚、佛塑科技、南华仪器💟🩱👛、天元宠物、蓝科高新🥭、海汽集团、腾景科技、新相微💋🧄、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优🥒🍅、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密👞、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技🥭💯💕、天汽模🩱💋💞👗、*ST花王、概伦电子、海航控股🌽、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信😻、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技👗🧡👠💓。具体情况如下图：

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1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各(ge)類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光🩲🩲。老人介绍💕🍄💓，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍈👘🥑💯，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”