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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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根据行业中观景气🍄👚、宏观周期👛、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍊、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务👗🥕、消费电子🥬、半导体💕、计算机设备、保险、电力😈💕🥻、燃气等行业🍄👅💖。

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付倍佳：我们关注三(san)条(tiao)投资主(zhu)线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在(zai)周期低位经营(ying)利润率提升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放(fang)、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信用下降，关(guan)注价(jia)格中枢中长期上移的上(shang)游资源(yuan)品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜板块。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到(dao)通胀(zhang)略低于 2%，因此我们(men)将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保(bao)持在低位。”

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍒🎒💝🍄，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👛👠🍇，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🎒🩰，其曾是致尚科技控股子公司😡👞🩲。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权😡🧅🧡，累计投入约5777万元，最终持股53%。