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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🍏🍊🍆，有关职位空缺数量🍄👝👄、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注🍊💓🥭👄🥭。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际💞😡🩲💓。值得一提的是🧅，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘😠💞🎒🤬，并将在周五休市。

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附近的吴江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时(shi)分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们(men)在路上遛(liu)狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人。

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去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最低(di)点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业趋(qu)势等几个好消(xiao)息，推动市场出(chu)现几轮(lun)反(fan)弹，但(dan)也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动(dong)非银与地产等顺周期板块领涨，交(jiao)易(yi)的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以(yi)及最近由流(liu)动性与事件驱动的(de)非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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郭明錤認(rèn)爲(wèi)，蘋(píng)菓(guǒ)正在籌(chóu)備(bèi)一欵(kuǎn)陞(shēng)級(jí)版的 M5 Vision Pro，計(jì)劃(huà)在 2025 年(nian)（今年）第三季度開(kāi)始量産(chǎn)。除了處(chù)理器提陞外，其牠(tā)槼(guī)格基本不變(biàn)，預(yù)計到 2025 年底齣(chū)貨(huò)量將(jiāng)在 15 萬(wàn)至 20 萬(wan)檯(tái)之間(jiān)。

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1、具(ju)体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近(jin)年来有(you)所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装(zhuang)机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望(wang)延续较快增长。

2、对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往(wang)相较于(yu)4月政(zheng)治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判(pan)断认识要更加深刻(ke)，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背(bei)景下，7月政治局(ju)会议对经济(ji)工作的基调有望更加积极。