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报告称，由于全球供应增加🍄，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元💌🍋，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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行业层面🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商💌🍌🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🤬，部分领域景气度有所回暖🥭🧡🍈💔，中报盈利或有改善👡🥝💘，如汽车、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛💖，其中饮料乳品🩳💛👜🩲、农副产品🥬🥻👚、家电🤬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡🍓👙、电力、农化制品💞👄💕🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🍈💘。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、迈瑞医疗公告😠👛，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内🍅🍎，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股，约占公司目前总股本的0.41%。

2、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显(xian)，突(tu)破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。