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2025-07-02 04:28:02 作者：刘土棱

配置方面💟💞🥭🥭，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕👿🍅🩳，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥾🍌🍈😈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👛🍆。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥝。

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1、► 南向资金(jin)流向：是港股资金的主力，近期更青睐创(chuang)新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管(guan)由(you)于无法参与(yu)定增或(huo)卖空(kong)等缺陷难以(yi)获得市场的绝对定价(jia)权，但是(shi)随着年内南向资金的大幅涌入，其(qi)在港(gang)股的(de)边际及阶段定(ding)价权逐步(bu)抬升（目前持仓占(zhan)比(bi)接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过(guo)全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或(huo)主题汇总，并且将净买入(ru)规模与板块流通市值相比用于测(ce)算集中度。

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中文字幕无码久久久，4、成本(ben)利(li)潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)(jian)👛💕🍉、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)😻🍒😡，但多數(shù)不(bu)及原片玻瓈(li)成品價格降幅多🍋🍊🧡。囙(yīn)(yin)此多數工藝(yi)已經(jīng)持續數月(yue)虧(kuī)損(sǔn)(sun)💗🍇🥒🥻，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半(ban)年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)(gui)糢(mó)産(chǎn)能清退🥾😠。

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久久伊人中文无码，⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💌💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💔🍇👜🥕🥥🍋🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡👡🥔。资金供给端🤍🥾，新发偏股基金规模继续扩大💖😡🍈💔🥒；市场震荡上行😡👿，ETF净赎回规模收窄💯💞；市场风险偏好有所改善🥬💟🍌👘🍉👠，融资资金净流入规模扩大👗🩰🤬💘。资金需求端😡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗🧡🍅🍉🥻，再融资规模持平前期👘，资金需求规模低位稳定🍈🥑👘🍉。展望2025年7月💘🍅🍏👚🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅😡，结构上融资资金有望延续净流入💖。

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