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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💕，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年🧅，前置发力特征预计延续💞😈👄，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度💝👢💌，短期增量政策出台的必要性并不强👗。但是如果有超预期因素出现🥦🍉，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🍑、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👠，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）💞👙。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👘🤬😻，另外供给扰动仍存🍉👠💔🍊。

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伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以伊冲突中遇(yu)难的(de)60多名高级将领、核科学家等(deng)。在(zai)伊朗媒体报(bao)道国葬的画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色(se)列《新消息(xi)报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年(nian)前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持(chi)在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但(dan)预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段(duan)性把握反弹机(ji)会(hui)，同时(shi)若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下(xia)行的机会。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💛🍄💔👢🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。