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6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震(zhen)荡上行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元(yuan)规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海(hai)外(wai)区域性(xing)资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的(de)低位逐(zhu)步回(hui)升。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💞，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍇🍋。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👢👛。

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1、华西证券指出，6月25日，国泰君安(an)国(guo)际大涨198.39%。从短期来(lai)看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看，内资(zi)券商(shang)以中国香港稳定币为契机，获得代币化证券的发行、交易、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清(qing)晰。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🎒👛🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动👚。第三🧄💔💋🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🍋💛，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四，市场交易和增量资金层面🧄🥬🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋💔💌🥕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡👿🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💟💘🍍🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆👠、国防军工、有色金属（工业金属💝💛🧅、贵金属、小金属）、计算机等👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅、非银金融、国防军工、创新药🍆🧄。