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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景(jing)气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量(liang)攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手(shou)机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍏🥕🍏🎒🍍，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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特朗普4月(yue)初公佈(bù)了所謂(wèi)的“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)汎(fàn)且極(jí)具(ju)懲(chéng)(cheng)罸(fá)性，引髮(fà)(fa)了對美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)衰退(tui)的擔(dān)(dan)憂(yōu)，竝(bìng)催生了特朗普試(shì)圖(tú)通(tong)過(guò)(guo)美元貶(biǎn)值來(lái)提振國內(nèi)製造業(yè)的猜測(cè)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日💋😡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍈👡👅🍈，绝对估值处于全球洼地。横向对比👠，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥥，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💝🥔💔🍆，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💞、电信等高股息资产表现也不错🩲。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👛💘👘💞。

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1、唐晨：一是关税问(wen)题(ti)，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市(shi)潜(qian)在的风险事件(jian)，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)(chu)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。