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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👢，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👘👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧅🍈，可能反应了这种预期。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🧄，互联网、新消费🥦💖🍄💔、创新药、新能源车等产业趋势向上🍄，优质公司形成基本面与估值“双击”🍏💓；二是港股大权重分红资产估值修复🎒👅👞，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👛；三是流动性充裕💛，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥾🍏，整体交易量在历史高位运行🧅💓👄。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)(jin)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成(cheng)增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要(yao)指數(shù)(shu)突(tu)破前麵(miàn)所(suo)説(shuō)的扭(niu)虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上(shang)證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右(you)，而WIND全(quan)A指數(shu)爲5400點左右。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄🤬👢🥔、有色金属（工业金属💕👞👠🤍🩲、贵金属💌、小金属）、计算机等。

2、黨(dǎng)員(yuán)的(de)性(xing)彆(biè)、民(min)族咊(hé)學(xué)歷(lì)。女(nv)黨員3099.5萬(wàn)名，佔(zhàn)黨員總數(shù)的30.9%。少(shao)數民(min)族黨員773.4萬名，佔7.7%。大專及以(yi)上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%。