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赵宪(xian)成：我们(men)关(guan)注三(san)大板块：一(yi)是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受(shou)益于国(guo)内(nei)消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营(ying)商等。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下👠，仍需关注国内政策应对👅👛🍆，货币👠、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🍊。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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