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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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2、从供应端看(kan)，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生(sheng)铁日均(jun)产量分别为(wei)279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月(yue)钢筋(jin)产量同比下降1.6%，中厚宽(kuan)钢带产量(liang)同比增长4.8%。整(zheng)体(ti)看尽管今年钢厂多(duo)数时段(duan)维持利润，但生产自(zi)律性增强(qiang)，钢厂根(gen)据(ju)盈利情况进行(xing)品种间生产(chan)调节的能力也很强。假定全(quan)年粗钢(gang)产量压减4000万(wan)吨落地执行，则7-12月(yue)份粗(cu)钢日产将降至240万吨左右(you)，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察(cha)。