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OMOWAY 在雅加达的第一(yi)场发布会结束(shu)，何(he)涛和团(tuan)队成员吃饭庆功。气(qi)氛高涨，市场负责人(ren)陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车(che)——印尼一年的摩托车(che)销量 600 多万辆(liang)，电动摩托车的(de)渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车(che)。

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1、降息(xi)方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)不(bu)威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯(lian)儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基點的槩率爲76%，纍(lei)計降息50箇基(ji)點的槩率爲16.4%。

2、进入7月后🥕💓🍆，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👗，从历史来看💗😈🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏😻👡🍊🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🍋🍎👢，对短期市场或有扰动🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞🍉，加力实施增量政策”🍄，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四🍋🥿🌽💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🩱，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：