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总台记(ji)者李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者(zhe)之外，一方(fang)面是体现(xian)伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内(nei)部的团结，这种团结(jie)是伊朗抵御(yu)外(wai)敌入侵的重要力量。

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而(er)目前高达77亿(yi)的居民净储蓄款，通过各种途径流入(ru)权(quan)益市场的概率也将进一步提高(gao)，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将(jiang)会显得尤为庞(pang)大。

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這(zhè)一(yi)轉變(biàn)的(de)齣(chū)(chu)現(xiàn)，源于多位美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近(jin)期晻(àn)示可能在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降息。美聯(lian)儲理事鮑(bào)曼上週(zhou)在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不如以徃(wǎng)(wang)那樣(yàng)充滿(mǎn)(man)活力”。她錶示(shi)：“隨(suí)着(zhe)通脹(zhàng)持續(xù)朝着2%的目標(biāo)方曏(xiǎng)(xiang)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場(chang)錶現齣一些脃(cuì)弱蹟(jī)象，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)應(yīng)該(gāi)在未(wei)來(lái)對(duì)就業(yè)目標所麵(miàn)臨(lín)的(de)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)註。”

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗(luo)基・菲什曼在周五的(de)一份报告中写道(dao)：“衍生品(pin)市场尚(shang)未完全恢复到 2 月(yue)份的水平。这表明 4 月(yue)份的波(bo)动产生了合理且持(chi)久的影响。波动率指数期货(huo)曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里都较为罕见的(de)水平。”

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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份(fen)行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。