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週思(si)聰(cōng)：下半年(nian)投資主(zhu)線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資(zi)主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業(ye)有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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2、需求：国内(nei)方面(mian)纵观(guan)整个一季(ji)度，春节期间下游开工降(jiang)至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需(xu)支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房(fang)地产施(shi)工逐渐(jian)进(jin)入(ru)淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降(jiang)。下半年预计整体(ti)表现仍较为稳定，重(zhong)点关注“金九银十”对PVC需求的(de)带动(dong)情况。出口方面，一季度前半段(duan)受BIS认证延期，以(yi)及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增加，出口迎(ying)来放量(liang)。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现(xian)趋稳(wen)，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再(zai)次延期，预计下半年出(chu)口表现依旧较好。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预(yu)测(ce)年内不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储(chu)内部对降息(xi)预期的分(fen)歧(qi)。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对7月不(bu)降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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2、在此次遭证监会立案且收到行政处罚事先(xian)告知书之前，2024年4月19日维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管(guan)措施决定书的(de)公告》。公告中已经提及(ji)了相关违规：浙江证(zheng)监局在现场检查中发(fa)现维康药业存在(zai)2018年至2023年9月，你公(gong)司(si)未按规定披露关(guan)联方非经营性资金占用情况，募集资(zi)金使(shi)用不规范(fan)，导致(zhi)相关年度定期报告及募(mu)集(ji)资金专项报告信息披露不准确的问题。