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产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面💛🍇🍄👿，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%🩱👿🧡💯，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%👜👘。此外🌽👠🥝🎒，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元💝🩱👝🥭。总体而言🍌👗🍌，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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值得注意的是，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》🍉🌽，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布🍍💟，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯💌🍑👄💖，共同成立合资公司🍍，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币💌😡🍍。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情🥬🥾。”

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光(guang)、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次🥭，首次降息可能在9月份进行👙🧅💝。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性👝🤬💕。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🥥🥭🍄👠，而不是提前承诺一个宽松的政策路径😡，这样能够防止关税影响滞后出现 。 卡什卡利称💗👢👢，自去年12月以来👙🍊🎒，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落👞。卡什卡利补充道🍒🥬🥬🩳，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔🍉，因其坚决维持利率不变的立场🍉🧅🧅。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層(ceng)麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中(zhong)旬(xun)會迎(ying)來(lai)上市公司業(ye)績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)(dian)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段(duan)咊賽(sài)道價值(zhi)等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇層麵，7月重點關(guan)註五大(da)具(ju)備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

2、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计(ji)边(bian)际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。