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1、周一日韩股(gu)市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国(guo)KOSPI指数开盘上涨(zhang)0.6%，至3072.75点。

2、相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。