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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情,但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息(xi),并且中国央行同步宽松(song),可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看,活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融,红(hong)利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi),推动(dong)全(quan)球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移,下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng),以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催(cui)化频出(chu),或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块,有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
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