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企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏(hong)观(guan)指标上，经济数据(ju)的加速改善，例如新增社融的明显(xian)回升，M1等货币数据的明显回(hui)升(sheng)也是重要的信号。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🩳💟💓🥿，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💋🍊💞🍏💞，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥕💔🥝🌽🍄；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥾，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👙👅🥭，折合5.5万元/吨🥝👙；第三，整条产业链的库存压力都比较大😡👘🍄👡👅，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👿💘；第四💛💯💌，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💘，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🥦👄，另一方面🤬🥑👡，正值新财年🍉🥒🍏，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥕🤬。

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今年2月💟，白鸽在线也向港交所提交了上市申请🍏🍎💝🍈。据其介绍，白鸽在线是中国场景险数字化风险管理解决方案提供商💛。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想。招股书显示🧅💔🥬🍅，2022年、2023年及2024年前9个月😠😻，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿元及6.31亿元👞🍑🥝🥿；同期分别亏损2507.5万元、1718万元及1557.6万元。

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三季度(du)A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估(gu)值资产，关注(zhu)在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑(zhu)、保(bao)险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产(chan)，关注(zhu)有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三是全(quan)球通(tong)胀型资产，全球大财政背景下(xia)，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看(kan)好电解铝(lv)、黄(huang)金、铜板块。