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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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如今🍋👞，随着 2025 年上半年接近尾声🍅，各类主要风险虽未完全消除🍏🧅🩲，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🥾，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍋，未来的走势绝非一目了然。

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1、油脂市场中😈👛，棕榈油产地仍有库存压力🥦🥬🍑，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🩰😈、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等👗🥑💖👜。其次，关注出口格局🍓😡💛👜。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购💌🍊🧡🩰🍌，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🩳。最后👞🍍🥑，国内油脂供应情况👜🍈🩳。受到我国大豆😠🥝、油菜籽远期采购量节奏偏慢🩳，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度👘🧄。油脂震荡偏强思路对待。

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