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今年以来私(si)募基金规模扩张，为(wei)市场贡献重(zhong)要(yao)增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产(chan)品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整背(bei)景(jing)下，高净值个人投资者(zhe)逆势布局力度明显加大。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有(you)朢(wàng)(wang)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者(zhe)重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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周五（6月27日）😠🥿，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落👢🍇👘，截至收盘，涨0.67%。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政(zheng)策(ce)基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的(de)催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利(li)的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一(yi)季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🩱🥝🌽，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👛🍇💛🍈、针对性、有效性💯👅，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。