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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相(xiang)关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润(run)分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💗🍑，在上海设立数字人民币国际运营中心🥻🍇；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🤬🥾🤬、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍆🍇🧡🍈🧄，其后续表现更佳🥔🍅🤍🥦。因此🥿，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍍。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體(ti)、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超(chao)5%，英(ying)諾(nuò)賽(sài)科等紛(fēn)紛(fen)走高。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🍓🥒🌽，上海👄👢🧡👘🎒、广州、杭州人工智能政策频出🍉🥥。中央层面🩲🥝，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍒👚🍓，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局😡🍍👚🥝。该计划聚焦设施互联🥝🍏👛🥝、资源互用👜、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🩲🥥🩱👝，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍍🍓🩱，6月3日👗🤬👡，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🎒🍋🥦，聚焦人工智能💔👞🩲💛、大数据👢🍌🥕、区块链等新技术😻👄，支持企业加大软🧄、硬件投入🥥，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁💘💋💞👛、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日🥿💟👚，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

2、週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主(zhu)線(xiàn)(xian)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零(ling)部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投(tou)資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。