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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🩲。下半年🧄😡🍎，还有哪些行业投资机会值得关注😠？

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企(qi)业日(ri)”，工(gong)业和信(xin)息化部(bu)2025年“全国(guo)中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大(da)会在北京成(cheng)功举办，中国邮政(zheng)储蓄银行作为联(lian)合(he)主办方(fang)参与承办本次大会。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港(gang)股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💯😻👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💘🥒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🥕💖😡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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