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5月(yue)降准降(jiang)息后(hou)，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆(ni)回购以及(ji)结(jie)构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央行继续加(jia)码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👝🩱。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇💟🥬🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💔👅🍅💓，关税战可能存在反复

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本周，基本面(mian)因子(zi)在(zai)各行业(ye)表现分化，净(jing)资(zi)产增长率因子、每(mei)股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因(yin)子和BP因(yin)子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在(zai)非银(yin)金融行业正收(shou)益明显。市(shi)值风格上，本周综合(he)、通(tong)信行(xing)业大(da)市值风格显著。

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尽管特(te)朗普曾扬言，美国关税对于纠(jiu)正(zheng)美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业、挽回流失的就业(ye)岗位是必(bi)要的，但许多经济学家表示，这些关税可能反而(er)会加剧美国通胀压力，并拖(tuo)累更广泛的经(jing)济活动。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要(yao)集(ji)中在(zai)部分消费品、高(gao)新技术制造(zao)业、价(jia)格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

2、仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可(ke)喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的(de)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力。