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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒💔，市场可能会呈现指数突破上行😈🥒🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🥔🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍒😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇💘，资产荒趋势依然存在😠。上半年👿👛🍓💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖💋🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们认为(wei)，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关(guan)注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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6月27日上午，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改委辦(bàn)公室(shi)取得聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)(guo)。一位工作人員(yuán)首先錶(biǎo)(biao)示，接到實(shí)名擧報后便第一時(shí)(shi)間(jiān)與工商銀(yín)行成立了聯郃(hé)調(diào)査組進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)，噹(dang)事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)字了。”

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震(zhen)荡走弱，主力收至33315元/吨(dun)，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下(xia)调2850元/吨(dun)至8350元/吨(dun)，通氧553下调(diao)3250元/吨至8250元/吨，421下(xia)调3550元(yuan)/吨至8400元/吨。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算(suan)办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元(yuan)预估成本，后者还计入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发(fa)的(de)更高利率。

2、下(xia)半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低(di)了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通(tong)脹(zhang)預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。