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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两(liang)大驱动(dong)因素为关(guan)税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地(di)区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响(xiang)，未(wei)来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量(liang)将(jiang)主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与(yu)陆(lu)路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需平(ping)衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场(chang)整体将呈现(xian)供应(ying)过(guo)剩格局，累库压(ya)力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累(lei)库(ku)压力(li)下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元(yuan)/桶附近，潜(qian)在风险仍需(xu)关(guan)注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

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2、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍒、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。