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高盛表示，从八大主要(yao)板块看，在宏观(guan)环境(jing)改善和AI热潮推动下，TMT与金融板(ban)块领跑，消费、医(yi)疗(liao)板(ban)块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财(cai)报季、税改法案以及关税政策是关(guan)键催(cui)化剂。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、本(ben)週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上(shang)漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。