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值得一提的是，国(guo)防(fang)军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降(jiang)净值，交易门槛(kan)（一(yi)手价格）由拆分(fen)前的(de)120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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如何(he)把(ba)握化(hua)工板块(kuai)反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高(gao)。公开资(zi)料显示，化(hua)工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化(hua)工各个(ge)细分(fen)领域(yu)。其中近5成(cheng)仓位集中于大市值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成(cheng)仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷(lin)化(hua)工、氟化(hua)工、氮(dan)肥等细分领域龙头股(gu)，全面把握化工板块(kuai)投资机会(hui)。场外投资者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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操作层(ceng)面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅(fu)较(jiao)多的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关(guan)注(zhu)业绩确(que)定性相对较高的(de)方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收(shou)益的主要(yao)来源之一(yi)。

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2、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品(pin)产(chan)量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机(ji)器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售在(zai)地(di)产(chan)消费偏弱的背(bei)景(jing)下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有(you)望(wang)修复。但需要关(guan)注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售(shou)同(tong)比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。