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本周市场在金融💝😠、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👘💖🍒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💖🥬。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息(xi)交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡(dang)中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也(ye)需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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美国总统特朗普表示🥦👛👗💕，他认为无需延长7月9日的贸易期限🩱🍄🥻，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的😈👛👝🥬。”在此之前，特朗普上周五曾表示🩲💘，**可以对这一期限“为所欲为”💞，包括延长或缩短👙💛🥬。

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大类因子表现来看🥭🥝😠，本周全市场股票池中🍌👗，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👗🍑🍈、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💔。

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1、从中长期角度(du)，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基(ji)础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控(kong)（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

2、从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数(shu)细分化工指(zhi)数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。