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本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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近年来，白酒消费群体萎缩已成市(shi)场共识。毕(bi)马威和中国酒业协会发布的《2024中国白(bai)酒行业市场中期研究报告》指(zhi)出，客(ke)户数量同(tong)比增长的白酒企业仅21.1%，客单价同比有所减少的企业比例高达(da)57.9%。

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1、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间(jian)、全市场风险偏好提高的情(qing)况下(xia)，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板(ban)块都有望获得相应(ying)做多机会(hui)。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式适当(dang)增配。

2、6月29日🍆💋，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🩳，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🧅👚🥻。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。