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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从(cong)公司(si)整体(ti)收入表现来(lai)看，2021年至2024年(nian)期间开源证券(quan)归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家💋👚。根据美国人口普查局的数据💋，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🥑🥻🥝，并向美国出口了4127亿美元🤍🍍🤬👿💖。

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1、🏮行业配置层面🍆😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍌💔，善用赔率思维💌🤬🩲👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅🧄😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🎒🩰🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😈🍉👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤍🍍👚👠、工业金属👢🥔、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面，资金脉冲加速🩳🥦👜、股债息差性价比进一步降低后💌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍓🍊，结合估值、拥挤度位置🥝🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💞🍍、国产算力链🍋🩳，以及近期明显涨价的存储🍎、小金属。

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