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2🍄💔🩲、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松🥔🍉，资金利率大幅下行🍍🍒，股债资产均受益于杠杆资金推动👞。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年💌👜；

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自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟(ni)上市证(zheng)券公司外，拟上(shang)市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行(xing)后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行(xing)IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多家称是(shi)基于“战略调整(zheng)”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的(de)高低(di)切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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共和党人正利用和解程序🥝💗🩱，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩲👛。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💖😻💖🤬。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、除此之外，在经(jing)济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率(lv)，政策支(zhi)持，关键(jian)技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核(he)心进(jin)攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述(shu)。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)(bei)后的故事：比如青銅(tóng)(tong)重器兮甲盤(pán)(pan)，銘(míng)文(wen)133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣(chen)尹(yin)吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰(shi)詩(shī)(shi)經(jīng)(jing)文(wen)化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破碎后的溫(wēn)度”；再如(ru)永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地(di)藏(cang)菩薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震撼力量(liang)，昰歷(lì)史畱(liú)下(xia)的註(zhu)視(shì)(shi)”。