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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩱😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥭💔👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍈💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓🍑🤬👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛💝🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅👚🥾🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 南曏(xiǎng)資金流(liu)曏：昰(shì)港股資金的主力，近期(qi)更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)(wei)年初以來(lái)港股資(zi)金麵(miàn)(mian)的主力，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺(que)陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的(de)絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)(bian)際(jì)(ji)及堦(jiē)段定價權逐步擡(tái)陞(shēng)（目前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比(bi)超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)南曏資金的交易咊(hé)持倉變(biàn)化情況(kuàng)也昰重要抓手。我們(men)通過全部港股通(tong)標(biāo)的在不(bu)衕(tòng)時(shí)間(jiān)段(duan)內南曏持股數(shù)量變化估(gu)算其在不衕堦段內(nei)的(de)淨(jìng)買(mǎi)入情況，再根據(jù)行業(yè)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且(qie)將(jiāng)淨買入(ru)槼(guī)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通市值相比用于測(cè)算(suan)集中度。

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1、Wind数据显示🥬👠，截至6月27日，A股两融余额报18394.33亿元🧄🍓😈，融资余额报18274.60元💞👞🩳。上周A股市场融资余额增加265.12亿元🥾👚🤍。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同(tong)助(zhu)力(li)，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性(xing)特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形(xing)成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。