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2025年下半(ban)年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年(nian)度，美(mei)国农业(ye)部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面(mian)积基本(ben)如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内(nei)将(jiang)访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国(guo)外长(zhang)王毅访问，重启(qi)中欧(ou)高(gao)级别战略对话(hua)，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期(qi)，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强(qiang)。

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1、下半年(nian)原(yuan)糖核心影响因素在于(yu)巴西增产(chan)预期的兑现和北半球估产的调整(zheng)。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对(dui)巴西中南部入榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预估在4170-4330万吨(dun)之间。巴西(xi)压榨稳步(bu)推进(jin)，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估(gu)在4000-4200万(wan)吨之间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量(liang)预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关(guan)注生产进度(du)、增产预期兑现情况。

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2、去年(nian)，美国人平均将工资的(de) 7.7% 存(cun)入雇主提供的退休计划中，这(zhe)一比(bi)例创下历史新高，且近一(yi)半的(de)参与者提高了自己的(de)储蓄率，而 2022 年这一比(bi)例为(wei) 39%。