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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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國(guó)恩股份：公司已于(yu)2025年6月26日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮(fa)行竝上市的(de)申請(qing)資料。

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2、但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自(zi)于居民存款搬家，而2014年(nian)~2015年(nian)则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的(de)股债跷(qiao)跷板(ban)逻(luo)辑，而非看债(zhai)做(zuo)股的股债双牛逻辑。研判非(fei)银流动性(xing)改善的原(yuan)因，我们需要关注一个简易公式，即：