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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥻👝🍊🍆。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🧅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🎒🩰，同比增速高达41.38%💗🧡，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💔🍎。

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而(er)目前方兴未艾的新产业(ye)趋(qu)势(shi)也是市场突破上行(xing)的(de)关(guan)键(jian)力量，目前市场上正在(zai)演绎的大产业(ye)趋势包括：AI算力(li)及应(ying)用、机器人(ren)、创(chuang)新药、新消费、固态(tai)电池、可控核聚变、低空经(jing)济(ji)、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速(su)等。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是(shi)春(chun)节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展(zhan)开了一轮积极布局；第二(er)轮(lun)发生在二(er)季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🥬💗、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💓👄。

2、参与韩国央行数字货币项目的公司股票🥥，本月均经历了大幅冲高，例如Kakao Pay和LG CNS。Kakao Pay股价本月迄今已上涨了逾一倍，而LG CNS上周虽因获利了结而回吐部分涨幅🥿🍎💋，但月内的涨幅也达到了近70%。