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短期(qi)金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响👙🥻👙🤬，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💔，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關(guan)註財(cái)(cai)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點(dian)以及南下資金交易活躍(yuè)度。

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田希蒙：受政策托底👜😡、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👙，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍊，科技方向涨幅近30%👙🍇🌽，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🩳，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人💛💘🍅。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是个了不起的人👄🍄，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示😈👗💟，他认为马斯克很聪明🍎🍅🌽，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持。“

2、除了特朗(lang)普支持的(de)“GENIUS法案”在国会推进之(zhi)外，Circle公司的出(chu)色上市表现也是关键事件。该(gai)公司发行的(de)USDC是市场(chang)份额第二大的稳定币(bi)。