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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。

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1、但与(yu)之相反(fan)的是，英伟达的内部人士更希望落袋为安。根据出售计划(hua)，黄仁勋(xun)可以在今年年底前出售最多600万股股票。按(an)照目前的股价，这一交易的规模有望超过9亿美元。

2、🏮 后续如何演绎🥬👞🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦👠🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌👚，有望使市场震荡中枢整体上移🍅😡🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄💘💘；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥔🥝🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。