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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综合(he)渗透(tou)率(lv)、供需约束等角度，重(zhong)点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以及行业景气(qi)度(du)较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商贸(mao)零售(shou)、美(mei)容(rong)护理、化学制药等”

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日(ri)的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦(wa)時。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中(zhong)证500、中证(zheng)1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环(huan)比上一交易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差(cha)。IH当月合约近一季(ji)度平均每周基差(cha)变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、磁(ci)穀(gǔ)(gu)科(ke)技公告，股東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）囙(yīn)自身(shen)資金安排，擬(nǐ)(ni)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易(yi)的方式減(jiǎn)持其持有的公司股份不(bu)超過(guo)2149569股，即不超過(guo)公(gong)司總股本的3.00%。減持期間(jiān)(jian)爲(wèi)自本公告(gao)披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、时间序列上来看👜🍅🍓🧡，最近一周沪深300🩰、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💛💋🍌🩱🥿。近一个季度看，沪深300🍅🍓、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🤬。