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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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当前市场(chang)对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低(di)本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素(su)催化(hua)下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但(dan)短(duan)期而(er)言，我们在短(duan)暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场(chang)成长风格的坚定把握(wo)。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🩳。对于生猪9月合约来说👠，1.4万整数关口为价格提供支撑💖。2025年下半年😠，三季度属于传统淡季🥻🥦，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🥥🥾💯👄。但供应端逐步增多👘🥔💕🥦，根据往年价格趋势🥔🍆🥬，下半年或呈现先涨后跌的走势💋👜👛🥝。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低(di)于长期平均(jun)0.1倍标(biao)准(zhun)偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平(ping)均水平(ping)，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。