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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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整体看😻👙👗，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💟、6月随着出口增速的收窄🩲💛💗💯🍄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥻🩱、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🍅💝🥻🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏🥒🥝😡🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭👝🤍、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓🍅🩰，其中饮料乳品🧡🥾🧄🍊🧡、农副产品🥑、家电💕👚、家具、饰品👿🍋🍊👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭👗🍋、燃气💯🍅、电力💖、农化制品🩳💋👄💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🍅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍👿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋🥿💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍅🧡💗🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭😈🍄🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥔💝🍆🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿👙🍄🥿💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💯🌽💞🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝🥑🥻。

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IT之(zhi)家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记(ji)录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功(gong)能，该功能不仅可备份 iPhone 照片(pian)，还(hai)允许小米设备浏览使(shi)用。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路🧄，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💕🍆，提高货币政策调控前瞻性💔👜💖、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👢。

2、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标🥥。金宇澄回来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居👙🥒，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了🧅💓🧄。