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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🧡🥬。

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近年来💖，人身险产品预定利率下调🩰👅🍑、“报行合一”政策实施让保险市场转向高质量发展，多重因素叠加影响下，保险中介行业已经进入追求高质量发展而非“粗放经营”的新阶段，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩🍊🥑。“头部机构尚能通过规模效应消化费率下调冲击👿，但依赖高佣金驱动的中小平台已触及生存红线。”某券商非银金融行业分析师对记者表示🍆。

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白酒寻(xun)找年轻化突破，成为势不可挡的必然趋势，85年至94年出生的普通白领和职(zhi)场新人成为白酒企业寻找细分市场(chang)的重(zhong)要突破口。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩰👞👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙🍇🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优🥒🍑。第二🩰🥬，外部流动性方面💔🍆💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🥕🧄🍉👞，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四，市场交易和增量资金层面👚👝🩳👄💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖😠🍏🥦😡🥒。行业选择层面👜🌽🍅，展望7月份🍇👝💕💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕👡🍏。我们参考工业企业盈利🤍🍆🍆、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒👙🥿👠。结合中观景气👗🧡👝🥻、盈利能力🥻、筹码分布、估值🥕🍊🍊💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥬💞🍆👢、有色金属（工业金属🍑💞💝🍉、贵金属、小金属）🍌、计算机等👢😡💟。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👚💕🍑、非银金融、国防军工、创新药。

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1、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金(jin)屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合(he)相对(dui)的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科(ke)技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。