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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👠🎒🧄💔，显示当前市场风险偏好整体较高🥻。截至2025年6月26日💗，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👠🥭，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥔，处于2016年以来的82.69%分位👙👡，融资融券平均担保比例回升至273%💓🥑。展望7月🎒，在市场风险偏好整体改善情形下💝🍅，融资资金或有望继续活跃👡💞💘。

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据Wind数据统(tong)计，选取参与角色为竞买方(fang)，剔除重(zhong)组失败，6月以来(lai)披露并购重组进展的A股上市公司共(gong)有90家，分(fen)别为湖南(nan)发展、维(wei)信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新(xin)莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈(mai)、沈阳(yang)机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板(ban)材、厦门(men)港务、电(dian)投能源、隆扬电子、上海电(dian)力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工(gong)智(zhi)退、信邦智能、新(xin)铝时代、慧博云通、云维股份、电(dian)投产融、渤海(hai)汽(qi)车、邦基科技、九联(lian)科技(ji)、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万(wan)方(fang)、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南华仪器、天元宠物、蓝(lan)科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科(ke)技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝实(shi)、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥(qiao)、综艺股份、海光信息、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱(qian)潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖(hu)北宜化、因赛集(ji)团(tuan)和华懋(mao)科技(ji)。具体情况如下图：

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲加(jia)速、股(gu)债息差性价(jia)比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰(rao)动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口压(ya)力较(jiao)大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。