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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🥦💯🍆，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)后行業(ye)上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較高；會議(yi)后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較(jiao)高。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以(yi)来的结构性(xing)行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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