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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业(ye)业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资(zi)产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近一(yi)年微盘股的超(chao)额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关(guan)， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少(shao)不弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配(pei)置。

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埃斯顿(dun)：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交(jiao)了(le)发行境外(wai)上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于(yu)同(tong)日在香(xiang)港联交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后🍒，2023年年报又难产🍋🍉🩱，于去年7月22日被深交所摘牌退市🧡👞💛。此后不久，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书来看🥭💗，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假🧄，并持续到2022年👞👞🍏🥝，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款🍅🍆🩱🍍，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施💔🧅💔🍍。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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2、目前来看🍋🥥👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈，若未延期🍈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬💟👝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦。A股面临的外部环境扰动降低💞💓🥻。